Sisli Orman'dan gelen feylerin yaptığı "şakalar" yüzünden Daggerford şehri sakinlerinin geçmişi travmalardan ibaret. Daggerford sakinleri, ancak Dük Pwyll'in liderliğinde kazanılan savaş sonrası huzura ulaşabildi. Ancak sevilen dükün geçtiğimiz haftalarda bir av sırasında kaybolması ve sonrasında oluşan kaos, şehri varlıklı bir tüccar olan Matagar Bugo'ya teslim etti. Elinin altındaki paralı asker ordusu ve propaganda kaynağına rağmen Matagar'ın son icraatı büyük tepki toplamakta. Matagor, feyler ve şehir arasında bir ilişki kurmak için feyleri bir baloya davet ediyor.

Daggerford sakinleri bu duruma sessiz mi kalacak? Yoksa onlar da feylere komik hoşgeldin "şakaları" mı hazırlayacak?